林伯強:下一場工業革命將圍繞低碳轉型展開催生大量的產業發展機會

文章來源:第一財經林伯強2022-05-27 10:07

由于應對氣候的迫切性,下一場工業革命將圍繞低碳轉型展開,在消費側和生產側催生大量產業機會。
 
中國是一個發展中國家,碳中和需要兼顧經濟增長和低碳轉型。2021年中國的人均GDP約1.26萬美元,預計2050年有望超過3萬美元。改革開放40年來中國電力消費增長與GDP增長的關系接近1︰0.9,能源消費增長與GDP增長之間關系大致是1︰0.6,這兩個相關系數近年來沒有很明顯的下降趨勢,GDP增長依然大幅度帶動能源電力需求增長,2021年就是一個很好的例子。
 
中國低碳發展除了滿足經濟增長需要的能源消費增量,還要替代龐大的存量。中國能源行業經歷了40年的快速增長,建立了全球最龐大的能源系統,未來經濟持續增長意味著需要更龐大的能源系統提供支撐。政府碳中和目標要求2060年達到凈零碳排放,能源系統中清潔能源占比80%以上。目前中國化石能源占比約84%,實現碳中和目標需要能源系統發生“翻天覆地”的變化,未來能源行業將迎來另一個40年的快速增長。
 
碳中和既取決于清潔能源發展速度,也取決于能源需求增長速度,為促進低碳發展,需要爭取以較少的能源電力消費增長來支持較高的GDP增長。如果將2060年碳中和目標作為倒逼機制,政府需要一個有效的系統性解決方案,涵蓋需求側和供給側,兼顧能源安全和能源公平,以及強調整體系統成本。
 
由于應對氣候的迫切性,下一場工業革命將圍繞低碳轉型展開,在消費側和生產側催生大量產業機會。主要包括以下六個方面:
 
其一,節能是成本低廉的碳減排措施。中國能源結構以煤為主,意味著節能就是減排。因此,需要堅持節能政策,在消費側和生產側提升能源效率,中國做了幾十年的節能,未來需要更加注重細節節能和產業鏈關聯的節能機會。
 
其二,建設清潔電力為主體的新能源系統。未來新能源系統發展(主要包括風電光伏、電動汽車、儲能、綠氫和碳捕集等)清潔電力主要包括水電、核電、風電、光伏和生物質能。按雙碳政策目標,2060年中國非化石能源消費占比達80%以上,研究預計2060年我國水電占一次能源比例將穩定在8%,核電占比上升到4%,風電光伏占比將達65%以上(目前僅5%多些)。未來風電光伏成本將進一步下降,但其不穩定性導致的消納并網問題將成為主要挑戰,儲能和電動汽車是風電光伏穩定運用的重要組成部分。此外,由于風電光伏資源分布與需求的逆向特征,中國大風電大光伏需要大輸送,除了特高壓,氫能也將成為一條重要的輸送手段。碳捕獲可以與煤電結合,為新能源系統提供穩定性。因此,未來風電光伏、電動汽車、儲能、綠氫和碳捕集等新能源系統發展將催生大量的相關產業機會。
 
其三,數字化智能化提高新能源系統效率。未來將面臨越來越不穩定的電源和越來越不穩定的氣候,為避免風電光伏大的高比例大幅度提升系統穩定成本,需要數字化和智能電網的發展來提供系統穩定性和降低系統成本。未來電力系統成本可能會有顛覆性改變:目前的成本主要在發電側,未來當風電光伏達到一定比例,由于系統穩定的成本大幅度上升,電力系統成本將主要體現在輸配電側。因此,布局電力穩定運行相關的產業會有很大的發展前景。
 
其四,驅動產業結構調整和升級。目前中國能源消費主要集中在工業(占比68%),尤其是高耗能行業(達50%)。因此需要通過產業結構調整來抑制工業消費尤其是高耗能的耗能規模。產業結構調整有兩重含義,一是傳統的三產變動,另一個是有意識培育低耗能產業,除了可以減少GDP增長和能源消費的聯動性之外,還可以應對歐盟的碳邊境調節稅。而對于審批高耗能項目,得想好今后如何滿足該項目的能源需求。
 
其五,鼓勵低碳消費。消費增長將成為未來中國經濟最重要的發展支柱,然而更多的消費意味著更大的能耗和碳排放。而且消費主導市場供應,可以通過低碳消費倒逼企業低碳生產,通過低碳消費鼓勵政策逐步形成“多消費更低碳”的增長模式。具體消費相關政策措施包括許多方面,比如鼓勵個人參與碳交易和產品碳標簽等。
 
其六,倡導循環經濟。推動循環經濟能夠在增加消費的同時減少能源投入和碳排放。循環經濟可以在消費的同時就考慮到廢棄物的資源化利用,從而減少資源消耗總量和碳排放。具體產業機會非常廣,比如垃圾分類和回收企業。
 
與上述六個方面相關的政策配套很多,但主要政策是積極完善碳交易和電力改革,使得碳減排成本可以順利傳導到消費端,從而提升新能源系統的競爭力,推動產業結構調整、低碳消費和循環經濟。
 
建立以清潔能源為主體的電力系統是既定目標,因此煤電必須退出。目前全國電力系統中煤電占比超過65%,具備全球最龐大、最年輕、技術最先進、效率最高的優勢,因此中國煤電“退役”形式不能像西方發達國家那樣簡單地拆除電廠,而是應該保留電廠,通過利用小時數逐步降低來減少碳排放,這一“退役”思路符合“先立后破”的原則,因此轉型升級和功能轉換是未來煤電發展的主要產業機會。風電光伏比例越大,對穩定的要求就越高,但風電光伏到達一定比例,相比較所需的儲能系統,“煤電+碳捕獲”模式也可能具備綜合成本競爭力,中國煤電系統龐大,煤電廠的靈活性改造和碳捕獲也將有非常好的產業機會。
 
俄烏沖突導致的國際油氣市場切換,將對未來幾年油氣供應鏈造成巨大沖擊,國際能源價格大概率持續高位。由于新能源的本土特征,加速其發展可以在保障能源供應和能源安全的同時,滿足低碳發展的要求,因此俄烏沖突會導致新能源發展加速。其次,未來幾年高能源價格將為國有能源企業(基本上是傳統化石能源企業)帶來很好的收益,將成為大規模入局新能源系統的重要時間窗口,新能源相關產業競爭會大幅度加劇。最后,雖然世界各國碳中和路徑有差異,但都將依靠新能源系統。按目前產業鏈的發展情況,中國有機會站在世界發展前沿,并占有很大的全球市場份額。
 
(作者系嘉庚創新實驗室研究員、廈門大學中國能源政策研究院院長)

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