春華正在發起成立一支總規模為100億元人民幣的碳中和基金

文章來源: 投中網陶輝東2022-05-24 10:52

  近期,投中網從多家LP機構獨家獲悉,春華正在發起成立一支總規模為100億元人民幣的碳中和基金。
 
  國家“雙碳”戰略帶來了廣闊的綠色投資機會,有研究預計,未來四十年碳中和目標將帶來百萬億級別的新增投資,每年所需的綠色投資將會占到GDP的2%左右。碳中和已經成為2022年最熱門的募資主題,此前紅杉中國、高瓴、IDG資本、中金資本等機構紛紛發起設立碳中和基金或“零碳基金”。
 
  投中了解到,與其他機構發起的同類基金不同,春華此次發起的碳中和基金有兩個顯著特征,其一是全產業鏈布局,也就是圍繞零碳行業的四大零碳關鍵環節——新型能源、能源存儲和傳輸、終端應用、新業態/新技術的優質投資機會開展布局,挖掘各行業中具有重大影響力的公司。該基金的另一個特征是突破性科技創新和成熟低碳產業并重,也就是對于人類第一次應用的低碳和環保技術的突破性科技投資與后期成熟類的龍頭企業投資并重。
 
  這也是國內首個將突破性科技創新和成熟低碳產業二者并重的碳中和基金。
 
  此前,春華創始人胡祖六在接受投中采訪時曾表示,基于前瞻性的深度研究,春華確立了綠色低碳、科技賦能、服務驅動、消費引領的四大投資主題,其中“碳中和是我們非常關注的一個投資主題。作為投資機構,我們肩負著配置資源的使命,把資本投到那些能促進社會向低碳、零碳、甚至負排放模式中去的行業。”
 
  已向碳中和投資超100億
 
  2021年10月,遠景科技集團旗下遠景能源和遠景動力兩家企業獲得春華6億美元的戰略融資,這筆交易刷新了碳中和賽道的投資金額記錄。
 
  遠景科技集團以風機設計與制造起家,2021年中國風電項目的中標量名列全國第一。另外,遠景旗下還有動力電池企業遠景動力、智能物聯網企業遠景智能等,構成了能源轉型整體解決方案。遠景目前已經是一家全球領先的綠色創新科技公司,同時是全球性綠色生態的推動者。2021年10月,在《財富》雜志評選的“改變世界的公司”全球Top 10榜單中,遠景僅次于集體獎“全部疫苗制造商”,位列第二位。
 
  對遠景科技集團的戰略投資,讓春華大大加強了在碳中和賽道、尤其是上游風電領域和中游儲能領域的布局。
 
  經過十余年的投資布局,春華在碳中和領域已經形成了涵蓋新能源、儲能和傳輸、終端應用、新業態/新技術四大板塊的龐大生態圈。數據顯示,自2010年成立以來,春華在碳中和賽道已經陸續投資超過100億元,是在這一領域投資規模最大的PE機構之一。
 
  在新型能源領域,春華投資了遠景能源;在能源的存儲和運輸領域,春華投資了遠景動力、珠海冠宇、輝能科技;在終端應用領域,春華投資了小鵬汽車、蔚來汽車;在新業態領域,春華投資了哈啰、滴滴、菜鳥、螞蟻集團;在新技術領域,春華投資了星期零、Zoox、芯擎科技等。
 
  這其中,輝能科技是世界上第一家成功開發、量產和商業化固態鋰陶瓷電池(SSB)的公司,有望成為下一代能源存儲的領導者。2022年1月,輝能科技拿到梅賽德斯-奔馳集團上億美元投資,并建立戰略合作伙伴關系。
 
  2021年10月在科創板上市的珠海冠宇,是中國最大的消費鋰電池公司,為聯想、惠普、戴爾、小米、華為、OPPO等全球最大的筆記本電腦、智能手機廠商供貨,行業地位僅次于ATL。珠海冠宇在2019年開始布局動力電池業務,目前已經成為中華汽車、康明斯、豪爵等廠商的合格供應商。
 
  無論這些年資本市場如何起起伏伏,春華始終從底層邏輯出發,堅定看好綠色、低碳的長期前景。對小鵬汽車的投資就很好體現了這一點。
 
  2018年春華領投了小鵬的B+輪融資,當時投后估值超30億美元。一年后,受車市低迷、補貼退坡等影響,新能源車行業遭遇逆風,“造車新勢力”被集體唱衰,陷入生死存亡關頭。
 
  但是,寒冬之下春華依然相信綠色低碳是大勢所趨,堅持看好優秀專業的小鵬團隊,認為互聯網和AI科技創新將重塑汽車產業的未來。2019年下半年,春華再次加注小鵬汽車的C輪融資。
 
  打造“零碳生態圈”
 
  春華創始人胡祖六近期在接受投中采訪時也重點談論了他對碳中和的看法,他表示:“碳中和是我們非常關注的一個投資主題。作為投資機構,我們肩負著配置資源的使命,把資本投到那些能促進社會向低碳、零碳、甚至負排放模式轉型的行業中。”
 
  在過去的25年里,胡祖六一直積極參與推動環保,目前擔任國際上最大的非營利性的自然環境保護組織之一大自然保護協會全球理事會理事。
 
  作為著名經濟學家,胡祖六在看待碳中和問題時帶有獨特的全局視角,而不僅僅局限于投資。他向投中網表示,金融業對氣候問題特別關注,因為氣候變化本身對金融會有直接的沖擊和影響。氣候變化的一個直接的后果,就是各種極端天氣與自然災害發生的頻率遠遠超過歷史上以往有記錄的任何一個時期。這些極端的變化、自然災害會帶來巨大的經濟成本,而這些成本很大程度上要由金融系統來承擔。
 
  胡祖六舉了一個例子,僅2018年美國北加州和南加州發生的各種火災就造成了1450億美元直接的損失,這些損失絕大部分是由保險公司等金融機構直接承擔的。
 
  胡祖六還指出,氣候變化會造成更大的經濟周期波動,加劇社會的不平等。例如很多發展中國家還沒有實行工業化,主要的經濟支柱是農業。但農業受自然災害和極端氣候的影響更大,因此氣候變化有可能會加劇貧困、加劇社會的不平等。
 
  在胡祖六看來,要應對氣候變化,需要自下而上的創新。作為一家投資機構,春華要重點關注碳中和,與所有同行一道推動中國率先向碳中和經濟轉型。
 
  據悉,春華的另外一位創始合伙人汪洋,也在長期關注綠色能源、汽車、互聯網及消費行業。汪洋目前擔任多個全球領先的汽車公司和新能源電池公司的董事。
 
  汪洋曾在媒體采訪中闡述春華在碳中和領域的關鍵戰略——打造一個“零碳生態圈”。春華在碳中和賽道已經投資超百億元,布局數十家企業,具備打造“零碳生態圈”的條件和能力。這個生態圈如果能夠有效合作,不僅能實現協同效應,也將對各行業的零碳轉型產生難以忽視的社會價值。
 
  汪洋認為春華的角色是一個賦能者,把突破性科技創新和成熟產業嫁接在一起,縮短它們的溝通成本,創造新的產業機會。他舉例道:“這種合作可能是做一塊零碳的雞翅,做一個實驗室‘打印’出來的真正的雞肉蛋白,也可能是研發10分鐘充滿的電動車。”最終,春華希望可以與被投一起在每個人心中種下一顆種子:“零碳是一件很酷的事”。
 
  兩大優勢支撐零碳戰略
 
  作為一家管理規模超170億美元的頂尖PE,春華成立十多年來戰績彪炳,投資組合中有8家世界500強企業,中國前十大獨角獸春華投資了七家。在重點的消費、科技領域,春華投資了百勝中國、美贊臣中國、君樂寶、智聯招聘、字節跳動、阿里巴巴、商湯、遠景、小鵬、GoTo等眾多行業領軍企業。
 
  基于現有被投生態,春華有能力前瞻布局那些可以支撐碳中和產業鏈發展的創新鏈,形成在能源高效存儲與轉化、工業數字化等B端碳中和領域的競爭優勢,構筑在低碳出行、低碳餐飲等C端碳中和領域的核心壁壘,為實現碳中和落地探尋科學、可持續的路徑。
 
  回到前面提到的“零碳生態圈”戰略,春華至少有兩大得天獨厚的優勢。
 
  首先,春華是中國不多的具備操作大型復雜控股交易的PE機構。2019年聯手平安資本、君乾股份等收購君樂寶,2021年以22億美元收購美贊臣中國業務,另外還有百勝中國、智聯招聘等經典案例,這都讓春華在大型控股交易上積累了豐富的經驗。正是得益于多年大型復雜控股交易及影響型投資的經驗,春華與被投有更深度的合作,可以帶動其與春華碳中和產業鏈上的企業進行聯動。
 
  同時,對于非控股的被投企業,春華同樣與企業家有著長期深度的合作,建立了深厚的互信。春華的一貫理念是,投資機構只有同創始人或企業家建立好信任感,才有能力去調動生態中的資源,讓大家相互發生化學反應,為彼此創造價值。
 
  汪洋曾表示,未來春華出色的跨界連接及投后管理能力將助推碳中和相關企業與更多優秀的被投或地方產業資源形成聯動,從而碰撞出不一樣的火花。
 
  春華的另一個優勢是,作為一家扎根中國的全球性投資公司,擁有全球性、特別是全球頂級科技圈的資源,可以觸達突破性科技創新項目,從而更早布局創新型碳中和技術,與后期投資相互協同。
 
  胡祖六本人是普林斯頓高等研究院理事,也是能源轉型委員會的委員。春華的團隊成員多來自哈佛、斯坦福、清華、劍橋等國際知名學府,在國際科學界擁有廣泛的人脈。這有助于春華識別具有廣闊商業前景的尖端技術,從而更早布局創新型碳中和技術。
 
  根據投中獲得的信息,在春華的投資組合中,包括國內領先的AI芯片企業燧原科技、工業機器人制造商翼菲、車載CPU設計公司芯擎科技、下一代固態電池公司輝能科技、植物肉研發制造公司星期零、美國無人駕駛汽車企業Zoox(被亞馬遜收購)、美國固態電池企業Adden Energy等海內外科技圈內頗具分量的碳中和產業鏈上的創新型企業。
 
  據悉,依托春華過往在科技和消費等行業的成功經驗,春華此次募集的碳中和基金將與產業鏈上的龍頭企業、政府機構及母基金深度合作,共同為碳中和領域中的優秀企業賦能,同時促進地方的產業發展。

省區市分站:(各省/自治區/直轄市各省會城市碳交易所,碳市場,碳平臺)

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