對話黃立沖:碳排放資產可以成為高利潤的投資品

文章來源:焦點財經王迪2022-05-16 14:39

“ESG評價體系無疑將成為主導未來國際資本市場投融資的價值觀標準,未來我國企業進入國際市場籌集債權和股權資本,或者開展國際貿易活動,企業ESG相關指標的評估將成為新的‘入場證’。因為如要用外資的錢,企業就必須符合他們的價值觀,這很大程度影響企業的估值。”
 
縱橫于內地、香港、美國等資本市場多年,匯生國際融資總裁黃立沖所認同的邏輯是,ESG是一種國際的衡量標準,是一種系統性的普世價值觀,有時也是一商業模式,其背后蘊含著巨量的投資市場。
 
自2018年A股被正式納入MSCI新興市場指數以來,MSCI對納入新興市場指數和中國指數中的A股進行了ESG評級。受此影響,國內市場對上市公司ESG績效和相關管理也越來越受到關注。
 
此外,在國際上,ESG相關指數有道瓊斯可持續發展全球指數(DJSI),富時羅素(FTSE Russell)可持續發展評級指數以及恒生可持續發展企業系列指數等,國內中證ESG系列指數于2020年底發布,國內不少投資機構也推出了各種類型的ESG指數。
 
“可以預見,ESG指標正日益成為投資機構最重要的投資參考指標。”
 
在美國擔任會計師和財務顧問數年,黃立沖于1996年返港,且在任香港保薦人二十多年間創下多個香港和國際資本市場紀錄,并有多國的投資和營商經驗。因經歷所賦予的全球性視野,讓他對ESG之于國家、企業、個人的意義有著更為深刻的理解。
 
價值觀與“入場證”
 
“不買能源標簽效率低的冰箱、洗衣機、空調,寧可花更貴的錢,也會選擇購買太陽能類符合碳排放的產品。包括不以任何哺乳類動物肉類為食品、拒絕購買任何殘害動物的用品,如象牙、皮草、動物內臟制品等。”
 
在與焦點財經的獨家對話中,黃立沖特別提到了一點:ESG的消費理念已經深入以其女兒為代表的西方20-35歲年輕人中,持有這些理念的人群日益成為消費的主要動力。
 
“他們會拒絕購買不符合ESG理念的產品、債券和投資,就像對吃狗肉的人極度厭惡一樣。當然,這種情況在國內的年輕人比較少見,但在西方年輕人中卻是主流,很大程度影響了未來出口產品的市場。”
 
19歲,美國讀書,素食主義者……黃立沖認為,他的女兒代表了在時代極速發展之下,這樣一批從小接受西方價值觀教育,且家庭背景富足的年輕人新型的消費理念。
 
“ESG是這種價值觀的其中一種標準,是一個系統的價值觀。這種價值觀深遠地影響了西方消費者、國際投資者、立法議員的選戰議題,甚至影響國會、總理、總統的換屆選舉。”
 
2006年,前聯合國秘書長安南提出ESG評價體系,并鼓勵機構在投資決策中將ESG因素納入考慮,推動ESG投資在全球的迅速發展。自此,世界各國及地區積極響應聯合國號召,結合域內實際情況修訂監管制度推進ESG發展。
 
事實上,ESG 的應運而生不僅讓企業社會責任與全球可持續發展議題實現了對接,更實現了企業社會責任在新時代背景下的升級轉換。
 
黃立沖所認同的邏輯是,ESG代表了作為一家企業在現有價值觀主導環境下需考慮的生存問題,這也包含企業能否吸引越來越多的擁有地球可持續發展的價值觀資本。因此,如中國的企業漠視ESG意識,就會在國際上被孤立、歧視進而生存空間變窄。
 
此外,縱觀全球,由于ESG評價要素自身的彈性較大,在ESG的評價過程中難免融入較多的主觀因素,由于評價人或評價機構自身立場和認知角度的差異,也更容易摻雜人為的甚至是政治方面的考量因素。
 
“由于缺乏標準化的量化指標,ESG指標體系難以像會計財務指標那樣形成全球通行的國際標準。”這是ESG存在的痛點。
 
2021年11月4日,在英國格拉斯哥舉行的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26)上,國際可持續發展準則理事會由國際財務報告準則基金會 (IFRS) 正式啟動,標志著朝著建立統一且全球一致的可持續發展相關企業披露邁出了重要一步。在COP26上各利益相關方均表示可持續發展報告的一致性與可比性亟需提升。
 
“建立國際ESG指標體系的工作已經取得很大進展,事實需要時間落實和讓香港的上市公司接受。”曾經幫助上市公司檢視過ESG的黃立沖指出,在香港ESG已經成為企業年報的一部分,一套可比、一致的準則能讓企業提高其可持續發展行動的透明度,從而增強公眾信任和資本市場的信心。在此背景下,需要國內的上市公司加快趕上。
 
另外,作為ESG最大的主要類別“碳中和”,它引領了國內發展的另一種方向。
 
2021年,習近平總書記在領導人氣候峰會上宣布,中國將力爭2030年前實現碳達峰,并在2060年前實現碳中和。“這也是過去幾年美中在重大問題上唯一能達成一致的內容。因此,中國將在未來加大對氣候變遷議題方面的投入,投入到結果將影響未來我們國家的國際形象。”
 
黃立沖指出,過去美歐政府一直在這一議題上對中國施壓,甚至有威脅針對中國出口推出碳稅,聚焦作為ESG最大的主要項目“碳中和”,不是應不應該做的問題,而是如不做我們將很難保留聯合國重要議題積極響應的一分子的問題。
 
“碳排放、碳中和、環境保護和社會責任在西方已經趨于成熟。”在黃立沖看來,未來中國企業如果不能實施與國際接軌的ESG標準,其產品和服務在國際上將日益寸步難行,這也是專家所謂的走出去所指的內容。 本`文內.容.來.自:中`國`碳`排*放*交*易^網 t a npai fan g.com

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